最近共享單車又傳出了一些重要消息。其中一則是美團(tuán)IPO帶出了摩拜4月份營(yíng)收和虧損數(shù)據(jù)的新聞，巨額虧損讓人們重新想起了當(dāng)年的瘋狂燒錢，并為美團(tuán)感到不值。另一則消息是ofo傳聞將拿到滴滴和阿里的新一輪數(shù)億美元的融資，但沒有得到相關(guān)當(dāng)事公司的確認(rèn)。不過與以往不同，ofo這次沒有像滴滴收購傳聞那樣堅(jiān)決否認(rèn)，只是不予回應(yīng)。
早在滴滴托管小藍(lán)單車時(shí)，我就認(rèn)為共享單車進(jìn)入了巨頭收割的階段，共享單車獨(dú)立生存的機(jī)會(huì)很小。隨著哈羅借支付寶平臺(tái)的后來崛起，摩拜被美團(tuán)收入賬下，共享單車的下半場(chǎng)實(shí)際已經(jīng)結(jié)束。
不知道大家有沒有注意到，最近每次ofo融資或被收購的傳聞，幾乎沒有其他投資者參與，總是和滴滴、阿里相關(guān)，特別是滴滴。這與早前大家搶著套近乎、一年五六輪融資的盛況，形成了鮮明的對(duì)比，讓人感嘆世事炎涼。在大家對(duì)共享單車敬而遠(yuǎn)之的時(shí)候，滴滴和阿里卻仍然關(guān)注著ofo，是因?yàn)樗鼈兌几饔欣嬖趏fo身上。
滴滴是ofo的大股東，而阿里則是它的大債主。如果ofo黃了，這兩家之前的投入就可能打了水漂，其損失可想而知。因此，在其他投資人敬而遠(yuǎn)之的情況下，滴滴和阿里態(tài)度仍然比較積極。
除了用戶和大數(shù)據(jù)之外，ofo對(duì)于阿里來說戰(zhàn)略價(jià)值并不大，更多的是擔(dān)心借款的安全，畢竟它有了更年輕健康又處于上升期的哈羅。盡管有ofo的單車作為抵押資產(chǎn)，每輛折價(jià)117元，但最終若像小鳴單車那樣賣廢品的話，一輛車也不過12元，其損失或?qū)⒏哌_(dá)9成。阿里不差錢，但不代表就會(huì)任由資產(chǎn)減損的行為發(fā)生，仍將設(shè)法保全ofo的資產(chǎn)安全。
有人認(rèn)為，阿里對(duì)ofo這兩年積累下來的行業(yè)數(shù)據(jù)特別是一二線城市的大數(shù)據(jù)垂涎不已，此話應(yīng)該不假，但遠(yuǎn)未到不惜一切代價(jià)的程度。因此，它寧可繼續(xù)借錢給ofo續(xù)命，也不太愿意接盤。這不，來自界面的最新消息稱，ofo又得到了阿里的6000萬元，讓它有機(jī)會(huì)續(xù)命存活。
但對(duì)于滴滴來說，ofo的戰(zhàn)略意義則大為不同。
美團(tuán)已經(jīng)宣布進(jìn)軍網(wǎng)約車市場(chǎng)，據(jù)說京東也有可能步其后塵，而最新事件讓用戶認(rèn)識(shí)到自由競(jìng)爭(zhēng)的重要性。滴滴即將面臨著比以前更激烈的競(jìng)爭(zhēng)，迫切需要在大出行市場(chǎng)修筑堡壘線以防止后來者的進(jìn)攻。此外，滴滴還推出外賣業(yè)務(wù)降維打擊美團(tuán)，似乎也有做大本地生活平臺(tái)的想法。那么既是城市出行解決方案又具有本地服務(wù)屬性的共享單車，就變得格外重要起來。
隨著一二線城市對(duì)共享單車準(zhǔn)入政策的收緊，新建品牌擴(kuò)張受到阻擊，滴滴的青桔也不例外。ofo 的單車資產(chǎn)質(zhì)量雖然不高，但對(duì)于滴滴來說，其遍布全國(guó)的網(wǎng)絡(luò)和成熟的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，數(shù)千萬用戶和行業(yè)大數(shù)據(jù)仍然是非常有價(jià)值的專業(yè)資產(chǎn)。加上本來就在ofo投資較高，為了投資安全和戰(zhàn)略利益，掌控ofo使其成為自己大出行平臺(tái)戰(zhàn)略的重要棋子，是滴滴最有效率和較低成本的解決方式。
因此，無論和ofo如何交惡，滴滴都沒有舍棄它而去，坊間屢屢爆出滴滴收購ofo的傳聞。ofo也可能正是抓住了滴滴的這一心理，與大股東滴滴一直爭(zhēng)斗至今。
然而雙方的互不對(duì)付，卻造成了雙輸。滴滴在共享單車市場(chǎng)起大早卻趕了個(gè)晚集，目前仍然沒有足夠的話語權(quán)。ofo則成為目前市場(chǎng)上最尷尬的一家，它不愿意被滴滴收購，但又難以自己獨(dú)立發(fā)展，心向阿里卻不被接納，單車資產(chǎn)在快速老化，而積累的債務(wù)、管理問題越來越多，企業(yè)價(jià)值日益下跌。
美團(tuán)155億收購摩拜，到底值不值？
自從美團(tuán)收購摩拜之后，關(guān)于摩拜值不值155億元的討論就一直沒有停止過。美團(tuán)IPO文件披露出摩拜今年4月4日到4月30日收入為1.47億元而虧損4.8億元之后，類似的看法更顯尖銳，認(rèn)為美團(tuán)花了高價(jià)錢卻買回了賠錢貨，不值！
單純從品牌市場(chǎng)價(jià)值來看，我個(gè)人也覺得155億元收購摩拜有點(diǎn)偏高了。畢竟那時(shí)已經(jīng)是競(jìng)爭(zhēng)下半場(chǎng)臨近結(jié)束，共享單車的大平臺(tái)之夢(mèng)已經(jīng)破滅，包括摩拜在內(nèi)的共享單車企業(yè)估值都在大幅下滑。不過，商業(yè)交易的背后應(yīng)該還有更多的東西，不然以王興的精明不會(huì)吃下旁觀者都覺得有些貴的摩拜。
一直以來，美團(tuán)看似沒有邊界的擴(kuò)張，實(shí)際都是基于本地生活服務(wù)平臺(tái)的企業(yè)定位展開，非常堅(jiān)定和明確。而共享單車作為城市短距離出行服務(wù)，也屬于本地生活的一個(gè)重要場(chǎng)景，而且可以串聯(lián)起餐飲、娛樂等其他本地消費(fèi)場(chǎng)景。也就是說，美團(tuán)收購摩拜的目的，并非為了用戶增長(zhǎng)，而是為了滿足現(xiàn)有用戶的本地生活需求。當(dāng)然美團(tuán)還有其他的意圖，讓單車出行成為連結(jié)其他相關(guān)業(yè)務(wù)的節(jié)點(diǎn)，并與商家的促銷運(yùn)營(yíng)結(jié)合起來，創(chuàng)造新的營(yíng)銷服務(wù)收入來源。比如新開業(yè)的商家可以在摩拜上指定區(qū)域投放品牌廣告或發(fā)放優(yōu)惠券，達(dá)到精準(zhǔn)營(yíng)銷的目的。
收購摩拜這樣的頭部共享單車企業(yè)，有利于美團(tuán)鞏固現(xiàn)有本地生活市場(chǎng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，加固防線以防對(duì)手從薄弱處偷襲。之所以沒有選擇新建品牌，應(yīng)該有考慮到各地限制共享單車政策不利于快速擴(kuò)張的因素。而吃入摩拜就能擁有一張全國(guó)性的網(wǎng)絡(luò)，可以直接拿來就用，整合融入平臺(tái)大體系中。因此，美團(tuán)收購摩拜可獲得戰(zhàn)略上的諸多收益，無疑是正確的決定。
其次，除了戰(zhàn)略價(jià)值之外，美團(tuán)收購摩拜應(yīng)該還有美團(tuán)和投資人之間的人情交易成分在內(nèi)。這次王興吃點(diǎn)小虧幫了投資大佬們的忙讓他們體面退出，今后美團(tuán)和王興有需要時(shí)大佬們也會(huì)給予回報(bào)。在本地生活服務(wù)市場(chǎng)上，美團(tuán)和阿里的競(jìng)爭(zhēng)是個(gè)漫長(zhǎng)的過程。大佬們的支持非常重要，他們手握巨額的資金和豐富的人脈資源，而這些都可能是美團(tuán)所必需的武器。這種商業(yè)利益的彼此交換，并不能算是吃虧。
此外，摩拜的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表現(xiàn)也并非全無是處，還是可以搶救一下的。美團(tuán)這次IPO披露的是收購當(dāng)月的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，反映的是摩拜之前粗放經(jīng)營(yíng)的情況。該月27天摩拜獲得的1.47億元騎行收入，確實(shí)不足彌補(bǔ)1.58億元運(yùn)營(yíng)開支，更無從覆蓋3.96億元固定資產(chǎn)折舊。但請(qǐng)注意，1.47億元收入和1.58億開支非常接近，運(yùn)營(yíng)虧損只有一千多萬元。如果能通過裁員節(jié)支的方法控制住運(yùn)營(yíng)開支，不考慮資產(chǎn)折舊的話，完全有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)收支平衡和正向現(xiàn)金流的。倘若同時(shí)再設(shè)法提升運(yùn)營(yíng)效率，騎行收入也將有所增長(zhǎng)，那么實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)也并非奢望。加上可以和其他業(yè)務(wù)合作銷售廣告的潛力，摩拜資產(chǎn)并不像傳說中那么不堪。
整體而言，美團(tuán)收購摩拜價(jià)格確實(shí)有些偏高，但資產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)狀況還算可以。如果再考慮到戰(zhàn)略利益和人情交易在內(nèi)，這筆收購倒也沒有吃虧多少，可以接受。當(dāng)然至于是否會(huì)拖累美團(tuán)IPO估值，那就得看投資人自己的判斷了。
以哈羅為樣本，摩拜ofo裁員收縮在所難免
當(dāng)年共享單車大戰(zhàn)瘋狂燒錢造成惡果多多，外界體會(huì)最深的是超量投放，造成公共資源被嚴(yán)重?cái)D占。去年夏天我提議向共享單車企業(yè)收取資源占用費(fèi)，遭到了共享單車企業(yè)和多數(shù)用戶的反對(duì)。最終的結(jié)果是單車圍城和垃圾成山在各個(gè)城市出現(xiàn)，而摩拜和ofo靠著融資豐厚舍得燒錢，通過超量投放打退了其他對(duì)手。事實(shí)上它們傷人終傷己，這樣也給自己留下了諸多后遺癥：人員臃腫、業(yè)務(wù)擴(kuò)張過度、粗放經(jīng)營(yíng)、成本高企。
記得2017年1月，和科技自媒體人師天浩在討論共享單車未來誰能笑到最后時(shí)，我認(rèn)為不是融資最多的企業(yè)，而更有可能是拼到最后還留有彈藥的公司。如今看來，哈羅確實(shí)符合這一點(diǎn)，當(dāng)摩拜和ofo打到最后都難以獨(dú)立生存時(shí)，它靠著相對(duì)充足的彈藥，迅速在三四線及以下市場(chǎng)崛起，成為最有力的挑戰(zhàn)者。
與其他玩家不同，哈羅完全舍棄了品牌運(yùn)營(yíng)，選擇成為支付寶的共享單車平臺(tái)供應(yīng)商。這樣一來，哈羅充分利用支付寶的品牌優(yōu)勢(shì)，迅速在三四線及以下城市快速布局。最關(guān)鍵的是，由于流量成本幾乎為零，其運(yùn)營(yíng)成本就比其他廠商低了很多，只有單車日常管理和維護(hù)成本，以及少量的團(tuán)隊(duì)管理成本。雖然目前仍沒有能實(shí)現(xiàn)盈利，但哈羅的財(cái)務(wù)狀況質(zhì)量已經(jīng)足以在行業(yè)中遙遙領(lǐng)先。
在目前的情況下，無論是摩拜還是ofo，都必須參照哈羅的標(biāo)準(zhǔn)，盡快把運(yùn)營(yíng)成本降下來，才能在市場(chǎng)中生存。否則，要么陷入巨虧拖垮自己，要么提高價(jià)格眼睜睜地看著用戶倒戈對(duì)手陣營(yíng)。這樣一來，大幅裁員、收縮海外業(yè)務(wù)、減少國(guó)內(nèi)推廣等都將是常態(tài)化現(xiàn)象。
早前為了爭(zhēng)氣勢(shì)樹品牌，兩家公司都紛紛爭(zhēng)先恐后地出海，在自己的版圖上盡可能多增加國(guó)家和城市數(shù)量，以向投資人證明自己的能力和潛力。如今炫耀的招牌卻成為了各自沉重的包袱，盡快處理掉那些沒有盈虧平衡希望的海外城市業(yè)務(wù)，成為了當(dāng)務(wù)之急。所以我們看到，不止是ofo精減海外城市業(yè)務(wù)，摩拜也在收縮海外戰(zhàn)線。
摩拜和ofo的裁員潮到來是遲早的事，品牌推廣、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、技術(shù)、行政等部門或?qū)⒊蔀橹貫?zāi)區(qū)，而一線的單車運(yùn)維團(tuán)隊(duì)則還可能得到強(qiáng)化，以提高單車運(yùn)營(yíng)效率、降低平均成本。
事實(shí)上，早在6月底就有報(bào)道稱，摩拜前200號(hào)員工中半數(shù)已經(jīng)離職?，F(xiàn)在是9月份，美團(tuán)收購摩拜已有5個(gè)月，照此情形推測(cè)美團(tuán)對(duì)摩拜的整合工作，應(yīng)該快要完成了。而如果滴滴和阿里聯(lián)合投資坐實(shí)，那么ofo的大裁員也會(huì)隨之拉開大幕。
再見，世間再無共享單車
這次ofo獲得滴滴和阿里共同投資的消息，可謂是撲朔迷離，是否屬實(shí)、能否落地仍是未知數(shù)。倘若到頭再成空的話，剛剛從阿里得到6000萬元的ofo面對(duì)各種債務(wù)支撐不了多久。但即便消息如實(shí)，ofo還繼續(xù)原有方式獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，只怕也是多應(yīng)付一時(shí)而已。
考慮到滴滴、ofo、阿里三方錯(cuò)綜復(fù)雜的利益關(guān)系，倘若傳聞屬實(shí)，那么最有可能的情況或是：戴威為首的核心管理層套現(xiàn)走人；滴滴終于如愿以償?shù)卣莆誳fo的控制權(quán)，將其整合進(jìn)出行大平臺(tái)體系中，但需承擔(dān)ofo欠阿里的抵押借款；作為交換，阿里增持部分滴滴的股份，或?qū)⒃杩钷D(zhuǎn)為ofo的股份成為其第二大股東。
滴滴如愿以償?shù)爻赃M(jìn)ofo，而哈羅本來一直就是阿里陣營(yíng)的一員，摩拜則在幾個(gè)月前融入了美團(tuán)，昔日的市場(chǎng)主角光環(huán)退出，淪為配角。單車作為城市日常生活的一部分，成為本地生活平臺(tái)巨頭競(jìng)爭(zhēng)中的重要棋子?；蛟S，這就是它們真正的自我，而城市單車則是它們更加貼切的名字。
再見，這世間再無共享單車！
]]>近來，ofo小黃車其實(shí)一直新聞不斷。先是高調(diào)宣布大打價(jià)格戰(zhàn)，隨后頻頻從海外市場(chǎng)撤離，在撤出馬德里之后其在歐洲僅剩下倫敦、巴黎和米蘭等3個(gè)城市。隨著共享單車泡沫破滅，和巨頭進(jìn)場(chǎng)收割，唯一仍堅(jiān)持獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的ofo倍受外界關(guān)注。
留給ofo的時(shí)間不多了，小黃車還能堅(jiān)持多久？
從昔日群雄混戰(zhàn)到雙巨頭領(lǐng)先，ofo一直在與各式各樣的對(duì)手奮勇戰(zhàn)斗。但現(xiàn)在，它卻感覺到了一絲絲的孤單。ofo與摩拜大戰(zhàn)的過程中，擊潰了小藍(lán)、小鳴等眾多中小廠商。隨著摩拜被美團(tuán)全資收購，后起之秀哈羅則本來就是阿里陣營(yíng)中 。四顧之下，唯有自己仍是孤軍奮斗，非常尷尬。
有人稱創(chuàng)業(yè)本來就是孤獨(dú)的，孤軍奮斗并不可怕，只要資金充足，再大挑戰(zhàn)都能去面對(duì)。ofo現(xiàn)在面臨另一個(gè)最大問題，就是資金嚴(yán)重不足。這從近來ofo的一些動(dòng)向中就不難看出來。
在哈羅和摩拜紛紛宣布免押金的情況下，ofo卻不惜犧牲市場(chǎng)份額，反其道而行之。小黃車取消原來的二十多個(gè)城市信用分免押金制度，只保留少數(shù)幾個(gè)城市，還設(shè)置了充值門檻，實(shí)際上全面恢復(fù)了押金制。這在外界看來，就是缺乏流動(dòng)資金所致，希望借用戶交納押金回流現(xiàn)金解渴。
7月25日，有新聞報(bào)道稱ofo單車的一家智能鎖物聯(lián)網(wǎng)通信服務(wù)商負(fù)責(zé)人向記者透露， 由于ofo超過半年時(shí)間不能支付其智能鎖通信服務(wù)費(fèi)，該服務(wù)商將對(duì)其業(yè)務(wù)涉及的300萬輛單車智能鎖內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)卡陸續(xù)“停止服務(wù)”，而“停止服務(wù)”后，這些小黃車將無法定位、無法遠(yuǎn)程升級(jí)維護(hù)、密碼更替失靈、用戶關(guān)鎖后無法自動(dòng)停止計(jì)費(fèi)。嗯，還是缺錢。
令人奇怪的是，小黃車同時(shí)打起了“價(jià)格戰(zhàn)”。據(jù)報(bào)道，7月23日0:00起至7月30日24:00期間，ofo小黃車原價(jià)199元的年卡，限時(shí)5折僅售99元。還推出了邀請(qǐng)好友返現(xiàn)活動(dòng)，即購買年卡的用戶，成功邀請(qǐng)一位好友，最高可獲得50元獎(jiǎng)勵(lì)。這么算下來，年卡實(shí)際價(jià)格降到了最低49元。對(duì)于這種打法，ofo公司稱其為“ofo小黃車開啟新一輪補(bǔ)貼戰(zhàn)，共享單車巨頭滿血復(fù)活”。然而如此大力度的促銷，何嘗又不是提前獲取資金的一種做法，不正印證了資金奇缺的傳聞？
量入為出，沒錢了自然首先想到的就是縮減開支。于是，去年面子工程的海外擴(kuò)張就首當(dāng)其沖，今年來不斷傳出ofo從海外市場(chǎng)撤退的消息。僅在7月，ofo就連續(xù)退出了德國(guó)、澳大利亞、美國(guó)等多個(gè)國(guó)家。而最新的消息稱，ofo再度從西班牙的馬德里退出，按照這個(gè)節(jié)奏來看，ofo小黃車目前在歐洲的城市只剩下了英國(guó)倫敦，法國(guó)巴黎和意大利的米蘭。媒體分析了ofo主要退出原因是水土不服，但歸根到底還是缺錢，面子工程無以為繼。
當(dāng)然，我們也可以認(rèn)為這是共享單車行業(yè)成熟了，變得更加理性務(wù)實(shí)的表現(xiàn)。畢竟，在汽車出行主導(dǎo)的國(guó)家里，共享單車的出行場(chǎng)景需求太小，很難達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)。下一步，應(yīng)該也會(huì)見到摩拜退出海外市場(chǎng)的類似舉動(dòng)，理性的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)不需要海外擴(kuò)張來貼金了。
本來，ofo也是可以自己選擇與摩拜、哈羅這樣的命運(yùn)之路，但種種原因讓它錯(cuò)失了機(jī)會(huì)。與大股東的矛盾愈演愈烈，加上哈羅的快速崛起，導(dǎo)致ofo既沒能抱上阿里的大腿，又失去了滴滴的支持。在共享單車大局已定的情況下，ofo很難找到接盤的投資人。ofo以其一千多萬輛單車作為抵押，先后兩次向阿里借款，總計(jì)約17.66億元，而每輛車僅僅作價(jià)112元。如果無法在規(guī)定期限內(nèi)償還借款，其賴以運(yùn)作的固定資產(chǎn)都將歸債權(quán)人所有，那么屆時(shí)小黃車實(shí)際將只剩下了一個(gè)空殼公司。
6月初，虎嗅推送了一篇《小黃車黃了》的文章，披露了ofo大裁員、業(yè)務(wù)縮編、資金鏈緊張等消息。當(dāng)時(shí)我分析認(rèn)為，只有大股東滴滴才能幫助ofo，后者最終或重投滴滴懷抱。坦白說，現(xiàn)在如果還有人愿意和小黃車接觸談收購的事，不失為一件好事，至少可以幫助它繼續(xù)走下去。不然的話，尷尬的ofo小黃車還能堅(jiān)持多久呢？
定位平臺(tái)供應(yīng)商，哈羅崛起幫助阿里后來居上
幾家歡樂幾家愁，在ofo為生計(jì)發(fā)愁的時(shí)候，有人卻正意氣風(fēng)發(fā)。去年五一前才被阿里接入支付寶APP，而一年后就生生擠入了一線陣營(yíng)行列。對(duì)，說的就是阿里旗下的哈羅單車。
我在今年1月份的《滴滴托管小藍(lán)單車，共享單車將進(jìn)入巨頭收割階段》文章中寫道，哈羅單車有可能像OV兄弟那樣，以農(nóng)村包圍城市的方式后來居上。但業(yè)內(nèi)直到3月份仍未認(rèn)識(shí)到哈羅的實(shí)力，比如當(dāng)時(shí)某科技媒體給我《摩拜、ofo不打價(jià)格戰(zhàn)，共享單車的競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開始》的拒稿理由是：文中關(guān)于“哈羅單車漸漸形成了對(duì)ofo和摩拜的競(jìng)爭(zhēng)力”的觀點(diǎn)，靠什么來支撐？
今年4月，哈羅單車曾透過管道對(duì)外宣稱，自己的日訂單量超過了2000萬。這個(gè)說法受到了外界的一些質(zhì)疑，有人搬出了第三方數(shù)據(jù)和截圖來反駁，認(rèn)為哈羅單車訂單數(shù)據(jù)不實(shí)。盡管數(shù)據(jù)口徑有些不一致，也可能2000萬言過其實(shí)，但不可否認(rèn)哈羅單車“農(nóng)村包圍城市”策略正在收獲成果。隨著時(shí)間的推移，雙方實(shí)力的彼消彼長(zhǎng)，在有效單車數(shù)量和日均訂單上，哈羅單車現(xiàn)在有可能可以與摩拜和ofo這兩大巨頭相當(dāng)了。
哈羅能夠成功上位，有著多方面的因素。首先是進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)間較晚的后發(fā)優(yōu)勢(shì)，讓他們?cè)谲囆烷_發(fā)、成本控制上少踩了很多坑，資金使用效率遠(yuǎn)高于先行者摩拜和ofo。其次則是競(jìng)爭(zhēng)策略選擇得當(dāng)，采取了錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的思路，前期避開了兩巨頭對(duì)峙的一線城市，轉(zhuǎn)而發(fā)力三四線及以下城市的區(qū)域市場(chǎng)。
但這樣不足以保證哈羅能走到現(xiàn)在，因?yàn)槠渌暮髞碚叨己苋菀滓庾R(shí)到和模仿這兩點(diǎn)。哈羅的成功關(guān)鍵在于：徹底舍棄了品牌運(yùn)營(yíng)和市場(chǎng)推廣，將經(jīng)營(yíng)重心全部放在最具比較優(yōu)勢(shì)的價(jià)值鏈環(huán)節(jié)，安心地做好單車運(yùn)營(yíng)的臟累重活。
由于把錢花在刀刃上，加上團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力強(qiáng)，哈羅單車在運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)上非常突出，憑借著三四線及以下城市的深耕擴(kuò)張，其市場(chǎng)份額增長(zhǎng)迅速。哈羅單車的表現(xiàn)得到了阿里的認(rèn)可，后者通過旗下公司對(duì)其大筆投資。背靠強(qiáng)大的阿里，手握充足的資金，哈羅的市場(chǎng)擴(kuò)張此后更是進(jìn)入了快車道，現(xiàn)在已經(jīng)開始在一二線市場(chǎng)對(duì)摩拜和ofo展開了反攻。
即便是在投放數(shù)量和日均訂單上超過了摩拜、ofo，我也不認(rèn)為哈羅單車就代表共享單車的未來，能夠掌控市場(chǎng)。
哈羅的用戶規(guī)模正在壯大，但嚴(yán)格意義上說這些用戶中大部分不是哈羅的，而是支付寶的用戶。近來哈羅以優(yōu)惠促銷來激勵(lì)用戶下載APP，但其今年6月最新的月度獨(dú)立設(shè)備數(shù)也才749萬，遠(yuǎn)低于ofo的5589萬和摩拜的4358萬。要知道，ofo和摩拜在外面也有流量入口，前者有滴滴和支付寶，后者有微信（美團(tuán)是今年7月才接入）。也就是說，哈羅單車自有APP的業(yè)務(wù)量很小，絕大部分的訂單來源于支付寶。支付寶品牌的影響遠(yuǎn)大于哈羅單車自己的品牌，如果沒有支付寶的支持，很難想象哈羅單車的用戶還能留存多少。
由于放棄了品牌運(yùn)營(yíng)和市場(chǎng)推廣，加上嚴(yán)重依賴于支付寶的流量入口，哈羅單車實(shí)際上只是支付寶平臺(tái)的共享單車服務(wù)供應(yīng)商。正是這種基于產(chǎn)業(yè)鏈上的分工，讓支付寶和哈羅單車各自找到了自己的精準(zhǔn)定位，從而獲得了成功。
共享單車融入本地生活服務(wù)，未來美團(tuán)支付寶兩強(qiáng)爭(zhēng)霸
摩拜和ofo的種種努力顯示，共享單車成為新移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)入口的目標(biāo)幾無可能。而哈羅的經(jīng)歷則表明，唯有做好本業(yè)才能在市場(chǎng)上繼續(xù)生存。哈羅和摩拜相繼投入巨頭懷抱，通過集團(tuán)內(nèi)部其他業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)范疇經(jīng)濟(jì)，以降低運(yùn)營(yíng)成本和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
也就是說，共享單車獨(dú)立發(fā)展的可能性不復(fù)存在，只能作為一個(gè)重要場(chǎng)景融入本地生活服務(wù)平臺(tái)之中。用戶也越來越習(xí)慣于通過高頻APP來啟動(dòng)共享單車，摩拜和ofo的APP獨(dú)立月度設(shè)備數(shù)自去年11月后分別下降了34%和21%。共享單車的下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)看似仍在繼續(xù)，但實(shí)際已經(jīng)結(jié)束。
在本地生活服務(wù)市場(chǎng)上，支付寶、美團(tuán)應(yīng)該是兩強(qiáng)，支付寶是阿里系，而美團(tuán)是騰訊陣營(yíng)。
美團(tuán)應(yīng)該是國(guó)內(nèi)最早明確定位于本地生活服務(wù)的企業(yè)，從外賣、美食、電影演出、航旅、酒店、到家服務(wù)，到后來的出行（共享單車和網(wǎng)約車），無一不是圍繞著用戶的本地生活服務(wù)場(chǎng)景展開布局。美團(tuán)本身擁有兩個(gè)過億月度獨(dú)立設(shè)備的超級(jí)APP，分別是1.5791億臺(tái)的美團(tuán)和1.078億臺(tái)的的大眾點(diǎn)評(píng)。此外，作為騰訊陣營(yíng)的成員，美團(tuán)還得到騰訊在移動(dòng)流量上的大力支持，其旗下產(chǎn)品在微信錢包下已經(jīng)擁有四個(gè)流量入口，分別是：美團(tuán)外賣、電影演出賽事、吃喝玩樂和摩拜單車，基本涵蓋了本地生活服務(wù)的方方面面。
外界看來，在大形勢(shì)不好的情形下，摩拜單車被收購是它的運(yùn)氣。確實(shí)如此，但摩拜單車的加入對(duì)于美團(tuán)也是有好處的。不但彌補(bǔ)了美團(tuán)在市內(nèi)短程出行業(yè)務(wù)上的空白，一舉完成國(guó)內(nèi)市場(chǎng)布局，還帶來了上億用戶，其中有一部分可能是美團(tuán)尚未觸及的人群。而共享單車和本地服務(wù)商家在營(yíng)銷、廣告上的合作前景可期，也有望成為新的收入來源。
支付寶在去年4月底接入共享單車時(shí)，讓人佩服其策略眼光長(zhǎng)遠(yuǎn)，但也可能是誤打誤撞的意外成功。眾所周知，支付寶近年來持開放態(tài)度，只要不與其競(jìng)爭(zhēng)能帶來流量、提升打開率的業(yè)務(wù)，都愿意合作。和接入線下商家、外賣等類似，接入共享單車有利于提高用戶的支付寶使用率，此外還可以帶來更多的用戶大數(shù)據(jù)。拋開策略目標(biāo)不說，光是流量+大數(shù)據(jù)的好處已經(jīng)足夠吸引支付寶開放共享單車入口了。
阿里系布局本地生活服務(wù)雖然沒有美團(tuán)這么明確，但也早有布局。目前來看，支付寶APP是本地生活服務(wù)的流量入口，但這應(yīng)該是過渡階段的安排，阿里真正想扶持的本地生活服務(wù)平臺(tái)是口碑。只是由于目前口碑比較弱小，目前其月度獨(dú)立設(shè)備數(shù)量才291萬臺(tái)，還不如肯德基和星巴克，因此仍需要在支付寶的流量池中繼續(xù)孵化挺長(zhǎng)一段時(shí)間。
至于為什么阿里主推口碑而不是餓了么，我個(gè)人覺得倒不是血統(tǒng)問題，只是餓了么這個(gè)名字實(shí)在太狹窄了，其策略地位只能和美團(tuán)平臺(tái)的美團(tuán)外賣一個(gè)級(jí)別——重要業(yè)務(wù)。哈羅單車后來發(fā)力，阿里應(yīng)該會(huì)繼續(xù)增持其股價(jià)，將它融入自己的本地生活服務(wù)大體系之中。目前哈羅單車還留在支付寶的共享單車入口之上，但隨著其他中小企業(yè)的出局，未來ofo歸屬落定，哈羅單車獨(dú)享共享單車入口的可能性極大。當(dāng)然，口碑做大做強(qiáng)獨(dú)立之后，哈羅單車最終是口碑平臺(tái)下的一個(gè)本地出行業(yè)務(wù)。
滴滴難成本地生活一極，未來單車競(jìng)爭(zhēng)趨向溫和
自從推出外賣業(yè)務(wù)之后，滴滴似乎也啟動(dòng)了自己的本地生活服務(wù)平臺(tái)計(jì)劃。但滴滴能否成為生活服務(wù)的一極，現(xiàn)在還很難說。從近年的表現(xiàn)來看，滴滴的發(fā)展策略并不明確，無論是在共享單車還是外賣業(yè)務(wù)上，滴滴顯得后知后覺甚至有些混亂。到底是本地生活服務(wù)平臺(tái)還是交通出行平臺(tái)，還是圍繞汽車的綜合服務(wù)平臺(tái)，只有滴滴自己清楚，在外界看來至今仍不太明了。
從目前來看，滴滴仍對(duì)ofo回歸抱有較大希望，一來不希望之前的大把投資泡湯，二來各地對(duì)共享單車準(zhǔn)入越來越嚴(yán)格，通過ofo可以實(shí)現(xiàn)全國(guó)性布局。而對(duì)于ofo而言，重回滴滴懷抱仍是最佳結(jié)局。但即便是重新掌控了ofo，滴滴本地生活服務(wù)的業(yè)務(wù)僅有外賣和出行過于單薄，更接近于交通出行平臺(tái)。當(dāng)然，只要滴滴在出行市場(chǎng)的壟斷地位得以持續(xù)，其平臺(tái)下的共享單車業(yè)務(wù)生存無憂。
在免押金、低價(jià)格的大趨勢(shì)下，沒有融入到大平臺(tái)下的獨(dú)立共享單車企業(yè)無力競(jìng)爭(zhēng)，將退出市場(chǎng)。與之前共享單車企業(yè)單獨(dú)血拼不同，今后是本地生活服務(wù)平臺(tái)之間的對(duì)峙。共享單車的價(jià)格戰(zhàn)仍可能繼續(xù)，由于各自有集團(tuán)支持和本地商家的營(yíng)銷廣告收入，不可能出現(xiàn)虧損而退場(chǎng)。最終誰也吃不掉誰，形成摩拜、哈羅等兩三家企業(yè)共存瓜分市場(chǎng)的格局。
?而有望角逐本地生活服務(wù)的其他玩家，相對(duì)來說更看好到家類的平臺(tái)，比如京東到家、58等，它們或許有可能進(jìn)入共享單車市場(chǎng)，以豐富用戶場(chǎng)景?？傮w而言，共享單車的準(zhǔn)入門檻提高了，沒有巨頭的支持難以存活，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)比之前更溫和一些。
【作者介紹：螞蟻蟲，科技評(píng)論人，專欄作者。微信公眾號(hào)：螞蟻蟲miniant-cn）】
]]>