前言：好事多磨，螞蟻集團打新大戲開鑼，看著螞蟻長大的用戶，終于有機會在A股和港股分享其增長盛宴。

與此同時，馬云前兩天吐槽中國金融機構(gòu)的言論再次刷屏，再度引得金融界開火。其實，一路走來的螞蟻集團，一直在和傳統(tǒng)金融機構(gòu)相愛相殺，支付寶和銀聯(lián)的競合關(guān)系尤為典型。本文成文于2014年，采訪了銀聯(lián)和螞蟻相關(guān)知情人士，獨家復盤了支付寶和銀聯(lián)相愛相殺的前十年，展示了市場創(chuàng)新與傳統(tǒng)機構(gòu)之間的沖撞與妥協(xié)。

2004年的一天，馬云走進了位于上海浦東松林路300號的中國銀聯(lián)總部，去拜見中國銀聯(lián)的高層，他想找后者解決淘寶網(wǎng)上的支付問題。

了解此次會談的知情人士告訴《財經(jīng)故事薈》，那場簡短的會面大概只持續(xù)了半個多小時。

坐在談判桌前的雙方，都有勃勃的雄心壯志等待去實現(xiàn)。

馬云剛在一年前創(chuàng)建了淘寶網(wǎng)，他用富有煽動性的語言告訴那些半信半疑的圍觀者，淘寶要打敗國際電商巨頭EBAY。而成立不過兩年的中國銀聯(lián)，剛剛建成了第一代銀行卡跨行交易清算系統(tǒng)。

不過，會談的結(jié)果卻令人失望——現(xiàn)成的合作空間不存在，雙方只好委婉的表示“再找機會吧”。

就在這一年的12月8日，馬云成立了支付寶公司。但是，在接下來的漫長十年中，支付寶和銀聯(lián)卻一直沒有合作機會。從2013年至今，在媒體的解讀中，充斥在雙方之間的是似乎只有隔閡、競爭、誤解甚至陰謀。

十年之間，在全球最大的互聯(lián)網(wǎng)第三方支付平臺支付寶和全球年發(fā)卡量最大的銀行卡組織中國銀聯(lián)之間，到底發(fā)生了什么？

1

起步

2001年4月，當時的中國人民銀行領(lǐng)導給招商銀行常務副行長萬建華去電，問他是否有意組建中國銀聯(lián)，讓銀行卡能夠跨行、跨區(qū)域，甚至跨國使用。

早在二三十年前，歐美就建成了類似的卡組織，排在前列的有美國的VISA和萬事達等，這些卡組織在當時已經(jīng)鋪就了信用卡的全球受理網(wǎng)絡。

彼時的中國，實在太需要這樣一個組織了。當時，分布于全國18個城市的銀行卡中心形同孤島，獨立運作，互不聯(lián)通，各商業(yè)銀行自行發(fā)卡，互不受理。銀行在發(fā)展商戶時，無序競爭。大商戶的柜臺上，被各家銀行密密麻麻擺滿了用來收銀的八九臺POS機，小商戶主動去找銀行尋求合作，卻總是遭遇冷臉。

基于上述因素，萬建華答應了。2002年3月，中國銀聯(lián)在上海正式成立。到了2004年，中國銀聯(lián)建成了第一代銀行卡跨行交易清算系統(tǒng)，從此，所有的中國銀行卡都帶有了紅藍綠三色的銀聯(lián)標志，可以在全國范圍內(nèi)跨行、跨地區(qū)的無 障礙使用。

就在2004年底，中國銀聯(lián)確立了開放平臺戰(zhàn)略。根據(jù)萬建華所著《金融e時代》記載，在2004年年底的中國銀聯(lián)戰(zhàn)略研討會上，萬建華就提出，中國銀聯(lián)要對剛成立不久的第三方支付企業(yè)全面開放，“形成了第三方支付商對銀聯(lián)的路徑依賴，加強銀聯(lián)自身的平臺地位，達到第三方支付群體與中國銀聯(lián)雙贏的發(fā)展格局。”

不過，值得一提的是，當時所謂的第三方支付企業(yè)指的是線下支付，而非互聯(lián)網(wǎng)支付。

2

會面

在離中國銀聯(lián)總部上海不到200公里的杭州，剛剛四十歲的馬云正在迎來他的大時代。

2003年3月，馬云抽調(diào)了一批骨干，參與一個秘密項目淘寶網(wǎng)。

但是，有個問題讓馬云很頭疼，那就是支付問題。根據(jù)《南都周刊》2011年的報道，PayPal可能給馬云提供了思路。因為有VISA和萬事達等卡組織支持，只要是兩個卡組織的信用卡或銀行卡，都可以通過 PayPal進行支付，而不需要用戶再額外向銀行簽約。

因此，2004年，馬云找到了中國銀聯(lián)。據(jù)早期中國銀聯(lián)決策層向《財經(jīng)故事薈》透露，阿里方面人士最早聯(lián)系上的應該是是CHINAPAY（銀聯(lián)電子支付有限公司）———這是被銀聯(lián)控股51%的一家公司。

這家公司的前身是一家電子商務行業(yè)的創(chuàng)業(yè)公司，因為遭遇2000年前后席卷全球的互聯(lián)網(wǎng)泡沫，日子難過，后來被收歸至中國銀聯(lián)門下。當時的銀聯(lián)系中，唯一一家跟互聯(lián)網(wǎng)支付相關(guān)的就是這家公司。

通過CHINAPAY負責人的居間介紹，馬云得以和當時的銀聯(lián)高層會面。同時在場的還有CHINAPAY公司負責人。

知情人士告訴《財經(jīng)故事薈》，參與會談的銀聯(lián)高層當場詢問CHINAPAY負責人，能否和支付寶合作，后者看起來有心無力，有點心虛地說，“可以想想辦法”。

不過，事實上，剛剛創(chuàng)立兩年的中國銀聯(lián)，并沒有VISA和萬事達那么健全的線上網(wǎng)絡?！榜R云當時的想法，比如連上銀聯(lián)就和所有銀行都連上，是不可能的，條件不具備。”知情人士向《財經(jīng)故事薈》透露，“銀聯(lián)自己還沒有在互聯(lián)網(wǎng)上和銀行打通呢”。

中國銀聯(lián)在線下之所以能夠快速的搭建起和連接銀行的通用網(wǎng)絡，原因之一是當時多部委的齊力推動，大小銀行們，主動或者被動地都會支持中國銀聯(lián)。而在線上，并沒有政策支持。

“在線上，銀行不支持你，壓根玩不轉(zhuǎn)”。上述知情人士告訴《財經(jīng)故事薈》。

此次會面并未被正式公開過，不同的參與人士的記憶，如同一時空向不同方向發(fā)射出去的箭頭，在接下來漫長歲月中，偏差越來越大。

十年之后，事實已經(jīng)如同散落于各地的碎片，難以拼湊出完整客觀的真相。

3

成長

那次會面大概一兩個月之后，當時的銀聯(lián)決策層向CHINAPAY負責人問及合作事宜，后者回答：“馬云要自己干了吧”。

2004年12月，浙江支付寶網(wǎng)絡科技有限公司在杭州成立，馬云開始和銀行一家家展開艱難的談判。

而此次會面對中國銀聯(lián)亦有啟發(fā)，“原來互聯(lián)網(wǎng)支付這么有前景，這一塊不能丟”。而當時的CHINAPAY也夢想打造中國的PayPal。

不過，支付寶公司的發(fā)展速度遠遠快于CHINAPAY。原因主要在于，支付寶公司有業(yè)務場景——-快速發(fā)展的淘寶網(wǎng)。

就在支付寶在互聯(lián)網(wǎng)上一騎絕塵的時候，銀聯(lián)商務在線下也在快速增長。

普通公眾并不了解的是，名字中都有“銀聯(lián)”兩字的銀聯(lián)系公司，是一個極為復雜的體系。

總公司為中國銀聯(lián)；此外還有銀聯(lián)商務有限公司（簡稱銀聯(lián)商務），是中國銀聯(lián)控股子公司，2002年成立，是一家第三方支付公司；此外還有銀聯(lián)電子支付（CHINAPAY），是中國銀聯(lián)的控股公司，其支付業(yè)務范圍為互聯(lián)網(wǎng)支付和電話支付等。

銀聯(lián)商務成立的初衷，是為了解決銀行卡受理商戶太少的問題。銀聯(lián)商務成立之前，支持銀行卡消費的商戶只有15萬戶，POS機具20多萬臺，平均每100塊錢的社會消費品零售中，只有2塊錢是由刷卡支付。

截至到2013年，全國已經(jīng)有400多萬家商戶的收銀臺上，放著1000多萬臺POS機。每100塊錢社會消費品零售中，已經(jīng)有50塊錢是刷卡支付，幾乎趕上了發(fā)達國家水平。

具體到線下收單，其產(chǎn)業(yè)鏈上總共有三個利益主體：銀行卡的發(fā)卡行、收單機構(gòu)、提供轉(zhuǎn)接清算服務的中國銀聯(lián)。每刷一次銀行卡，不同行業(yè)商戶需要交納不同比例的手續(xù)費，而上述三個利益主體按照7：2:1的比例分食手續(xù)費。

總之，從2004年到2010年，是支付寶和中國銀聯(lián)快速發(fā)展的6年。

在2009年，支付寶超越了PAYPAL，成為全球最大的第三方互聯(lián)網(wǎng)支付平臺。

2010年，全球每十張新發(fā)的銀行卡中，就有三張帶有醒目的銀聯(lián)LOGO，其年新增發(fā)卡量超過了VISA和萬事達。這些銀聯(lián)卡可以在全球130個國家和地區(qū)暢通無阻的使用。此外，銀聯(lián)商務也是線下最大的第三方支付機構(gòu)。

據(jù)悉，雙方在這幾年中亦有過談判，卻沒有達成合作，但是至少沒有出現(xiàn)任何顯性矛盾。不過，這種看似波瀾不驚的和平關(guān)系，已經(jīng)維持不了多久了。

4

沖突

到了2010年底，支付寶還推出了“快捷支付”。彼時擔任小微金服CEO的彭蕾認為，這是支付寶發(fā)展史上的四大標志事件之一。這款產(chǎn)品實現(xiàn)了馬云2004年的愿望——不需要開通網(wǎng)銀也不需要U盾，只要經(jīng)過簡單的驗證和綁定環(huán)節(jié)，就能實現(xiàn)網(wǎng)上支付。它不但大大降低了使用門檻，提高了支付成功率，改善了支付體驗，還對未來的移動支付提供了技術(shù)基礎。

而中國銀聯(lián)雖然在2004年就搭建了線下的互聯(lián)互通網(wǎng)絡，但是在線上和銀行的打通工作卻進展緩慢。

到了2011年6月，中國銀聯(lián)正式宣布推出“銀聯(lián)在線支付”和“銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)手機支付”業(yè)務，無卡支付則是亮點之一——用戶無需開通網(wǎng)銀即可實現(xiàn)線上支付，大大降低了互聯(lián)網(wǎng)支付門檻。

在這之前，中國銀聯(lián)并沒有和第三方互聯(lián)網(wǎng)支付機構(gòu)有過大規(guī)模的系統(tǒng)性的合作。幾乎就在中國銀聯(lián)發(fā)布新產(chǎn)品的同時，2011年5月26日，中國人民銀行給27家公司發(fā)放了首批支付牌照。

接近中國銀聯(lián)的知情人士告訴《財經(jīng)故事薈》，在這之后，中國銀聯(lián)開始“對所有獲牌支付機構(gòu)開放、合作，后來，包括財付通在內(nèi)的大部分第三方支付機構(gòu)都接入了中國銀聯(lián)網(wǎng)絡。不過，這其中不包括支付寶。“幾次主動聯(lián)系，都吃了閉門羹”。前述接近中國銀聯(lián)的人士透露。

不過，2014年4月，有支付寶人士解釋了當初不合作的原因———在這之前，當支付寶接入的銀行還不夠多的時候，曾希望和中國銀聯(lián)合作，但是后者似乎沒興趣：“我們需要的時候，沒（合作）機會。現(xiàn)在不需要了，你（中國銀聯(lián)）來了，我的門難道一直對你開著？！”

而接近中國銀聯(lián)的人士則告訴《財經(jīng)故事薈》，大概2008年之后兩三年，中國銀聯(lián)相對封閉，到了原央行副行長蘇寧來到中國銀聯(lián)之后，又開始相對開放，主動和第三方支付機構(gòu)合作。

從客觀上來說，2011年的支付寶，已經(jīng)擁有了“拒絕”中國銀聯(lián)的底氣。從產(chǎn)品上來說，早在半年前，支付寶就推出了類似產(chǎn)品快捷支付。從銀行資源上來說，雙方勢均力敵，截至2011年5月底，支付寶快捷支付合作上線的銀行總數(shù)達到了83家，而當年6月接入中國銀聯(lián)無卡支付平臺的銀行不過73家。

這個時候，在包括了線上和線下的非金融機構(gòu)支付市場中，老大仍是銀聯(lián)商務，其冠軍地位主要依賴于龐大的線下支付業(yè)務。

而在互聯(lián)網(wǎng)上，支付寶則以接近50%的市場份額牢牢占據(jù)了冠軍的位置。

但是，支付寶已經(jīng)準備進入線下領(lǐng)域。2012年3年，支付寶推出了物流POS支付方案。不過，到了2013年8月，支付寶突然對外透露：“因為眾所周知的原因”,支付寶準備停止POS機業(yè)務。后來，支付寶人士私下解釋了這句曖昧不清的表達，“主要是銀聯(lián)的阻撓”。

2013年10月，在一場互聯(lián)網(wǎng)金融人士聚集的論壇上，當《財經(jīng)故事薈》記者向銀聯(lián)子公司一位負責人詢問此事時，這位負責人擺擺手說：“這個事不方便細說?！?/p>

但是半分鐘后，他有些憤憤不平的回過頭說：“線下這個市場，是中國銀聯(lián)費勁了心血培育的。最初的POS機都是我們布的，那時候可是一點不賺錢，市場起來了，有的公司故意卻繞開銀聯(lián)。”

不過，這樣的理由似乎不能說服支付寶人士?！吧虡I(yè)就是這么殘酷啊，你也擋不住別人進來。”上述支付寶前任高管說，“商業(yè)競爭，哪里論先來后到？！”

“阻撓”包括對于違規(guī)行為趨于嚴厲的處罰手段。

“套碼”等違規(guī)情況其實一直存在。但是到了2013年，對類似違規(guī)的調(diào)查似乎嚴厲起來了。比如，和第三方支付機構(gòu)“直聯(lián)”的上海銀行被罰400萬元，此外，收到處罰的還包括第三方支付機構(gòu)快錢、匯付天下等。

對于中國銀聯(lián)來說，這其實是守疆護土的無奈之舉。無論是逐漸強大起來并且精明務實的第三方支付企業(yè)，還是監(jiān)管部門的政策，似乎都在朝著背離中國銀聯(lián)利益的方向發(fā)展。

雖然POS機業(yè)務被叫停，但是互聯(lián)網(wǎng)公司并沒有降低對線下市場的熱情，典型的例子就是支付寶錢包和微信支付。

2013年，支付寶錢包作為獨立品牌發(fā)展。它的大幅廣告海報，被張貼在人流密集的北京地鐵里，夸張和廣告語和鮮明的支付寶LOGO，總會時不時突然闖入乘客的視線。

在2013年10月的支付寶錢包發(fā)布會上，小微金融服務集團國內(nèi)事業(yè)群總裁樊治銘站在舞臺上，用預言家一般肯定的語氣說，支付寶錢包的終極目標就是代替實體錢包。由于移動互聯(lián)網(wǎng)能夠24小時隨時在線，意味著在線下業(yè)務場景中，也可以使用掃碼等方式進行網(wǎng)絡支付。

而擁有龐大用戶的微信也推出了微信支付，通過搭建打車、購物等應用場景，將支付范圍擴張到線下。

不過，支付寶和微信都過于樂觀了。2014年3月，掃碼支付突然被中國人民銀行叫停。當時央行解釋說，線下條碼（二維碼）支付存在安全隱患。

5

示好

不過，緊張的關(guān)系2014年開始緩和，雙方或許明白，巨大的線上線下支付市場，不可能被一家企業(yè)獨攬。

在2014年3月份一場發(fā)布會上，中國銀聯(lián)總裁時文朝現(xiàn)身，這是他第一次為公開為合作伙伴站臺。

這位剛剛上任的新總裁看起來并不春風得意，相反，他特別坦率地倒起來“苦水”——當他2013年9月來到中國銀聯(lián)之后，后者就開始“裸泳了”。

中國人民銀行已經(jīng)批準了250家第三方支付機構(gòu)，前20家占據(jù)了90%以上的市場份額，但這20家千方百計地繞過銀聯(lián)進行轉(zhuǎn)接清算，讓中國銀聯(lián)的交易量分流得非常明顯。

時文朝并不否認，在銀聯(lián)初建時，曾享受了一系列扶持政策，但是從2013年開始，這些文件已被逐漸廢止，“中國銀聯(lián)躺著掙錢的日子終于一去不復返了。”

比如，2013年7月，中國人民銀行發(fā)布了《銀行卡收單業(yè)務管理辦法》，根據(jù)該辦法規(guī)定，在線下收單業(yè)務中，第三方支付機構(gòu)可以繞過中國銀聯(lián)，和銀行進行直聯(lián)，從此以后，中國銀聯(lián)并不一定還能分食10%的手續(xù)費。

“監(jiān)管政策、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、市場環(huán)境、競爭態(tài)勢都已發(fā)生了深刻的變化，如果大家認為中國銀聯(lián)還是‘機器一響黃金萬兩’，你就OUT了！”時文朝說。

接近時文朝的知情人士告訴我，時文朝心態(tài)比較開放，“是個市場派”。

據(jù)《第一財經(jīng)日報》報道，時文朝已經(jīng)得出了初步結(jié)論，既然“壟斷”的日子到了頭，中國銀聯(lián)就應該成為開放平臺，和第三方支付機構(gòu)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈，雙方并非“對手”。

就在當年3月，雙方關(guān)系似乎最為緊張的時候，時文朝有天在某微信群里說：“要能和馬云、馬化騰喝頓大酒多好”。

而彭蕾亦有此意。4月中旬，在某個非公開場合，彭蕾特別爽快地說：“我也很希望有一個機會，跟銀聯(lián)領(lǐng)導坐下來認真地談一談?！?/p>

彭蕾甚至還找到了和中國銀聯(lián)“共同的敵人”，“海外的Visa、萬事達，應該是我們跟銀聯(lián)共同去面對的問題。我們可以共同去做點什么，這個最重要。”

而接近中國銀聯(lián)的人士則透露，目前銀聯(lián)方面已經(jīng)和小微金服的人士見面溝通，“還沒達成具體的合作，可能一把手還沒機會坐下來談。”其他了解銀聯(lián)的知情人士聲稱，合作的契機應該在線下支付市場。

現(xiàn)在支付寶已經(jīng)跟國內(nèi)外180多家銀行以及國際卡組織等機構(gòu)建立了合作，其中包括中國銀聯(lián)的老對手VISA、萬事達，卻沒有中國銀聯(lián)。

而銀聯(lián)卡已經(jīng)可以140多個國家暢通無阻的使用。合作的伙伴已經(jīng)超過了400多家，其中甚至包括老對手萬事達，卻沒有支付寶。

這或許能夠說明，在商業(yè)上沒有永遠的宿敵。在各自領(lǐng)域已經(jīng)成為全球頂級玩家的中國銀聯(lián)和支付寶，或許終于有了合作的可能。

在中國，幾乎每個人的錢包里都裝著銀行卡，借助于中國銀聯(lián)，這些銀行卡得以跨行、跨區(qū)甚至跨國使用，而他們的手機中或許也裝有支付寶錢包的客戶端，他們在商場購物需要或許通過銀聯(lián)商務的POS機結(jié)賬，在網(wǎng)上買東西則樂于使用支付寶———總之，一個都少不了。