在銀行業(yè)整體步入“存量競爭”時(shí)代的今天，區(qū)域性銀行曾經(jīng)的區(qū)位優(yōu)勢、政策紅利和客戶黏性，正被一點(diǎn)點(diǎn)瓦解。曾長期穩(wěn)坐城商行頭把交椅的北京銀行，正面臨前所未有的挑戰(zhàn)。2025年上半年，江蘇銀行在資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入和凈利潤三大關(guān)鍵指標(biāo)上全面超越北京銀行，正式成為城商行新“一哥”；而寧波銀行則在2024凈利潤上實(shí)現(xiàn)反超，將北京銀行擠至城商行第三位。
這一格局變化并非偶然，而是北京銀行長期積累的結(jié)構(gòu)性問題的集中爆發(fā)。根據(jù)2025年上半年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，北京銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入362.18億元，同比增長僅1.02%，增速遠(yuǎn)低于江蘇銀行的8.5%和寧波銀行的12.3%；從昔日的領(lǐng)跑者到如今的追趕者，北京銀行的“中年危機(jī)”不期而至。

在規(guī)模與利潤之間、在傳統(tǒng)對公業(yè)務(wù)與零售轉(zhuǎn)型之間、在風(fēng)險(xiǎn)管控與業(yè)務(wù)創(chuàng)新之間，這家總部位于金融街的老牌銀行，正經(jīng)歷著一場艱難的再平衡。

誰是真正的對手？

一直以來，北京銀行的規(guī)模都是城商行里的“老大”，但效益增長卻沒能跟上節(jié)奏。跟江蘇銀行、寧波銀行一比就更明顯了，盡管資產(chǎn)規(guī)模常年領(lǐng)先，北京銀行的營收和利潤增速卻明顯慢了一拍。

2025年上半年，北京銀行的營收增速只有1.02%，而江蘇和寧波兩家銀行都超過了8%。更值得留意的是，凈利潤率也從去年同期的13.5%掉到了12.5%，說明盈利能力在持續(xù)走弱。簡單來說，它就像是個(gè)“大而不強(qiáng)”的典型：盤子雖然鋪得大，但運(yùn)營效率和賺錢能力并沒有同步跟上。

再往細(xì)看，北京銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)也不太均衡。對公貸款比例偏高，占到總貸款的六成以上，而零售業(yè)務(wù)和中收業(yè)務(wù)的發(fā)展卻相對滯后。相比之下，江蘇銀行和寧波銀行早就把零售貸款的占比提到了40%以上，這樣不僅收益更穩(wěn)，風(fēng)險(xiǎn)也更分散。

另外，北京銀行在科技金融、綠色金融這些新興領(lǐng)域也布局偏慢，錯(cuò)失了不少轉(zhuǎn)型機(jī)會。江蘇銀行靠深耕長三角、大力支持科技型中小企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)質(zhì)量和收益雙提升；寧波銀行則憑借精細(xì)化的財(cái)富管理服務(wù)，牢牢抓住了高凈值客戶。而北京銀行卻沒能及時(shí)跟上經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的風(fēng)口，導(dǎo)致傳統(tǒng)業(yè)務(wù)逐漸觸到了天花板。

高管的決策風(fēng)格也對這種局面有不小的影響。北京銀行的管理層在戰(zhàn)略上偏向保守，尤其在風(fēng)險(xiǎn)控制和業(yè)務(wù)創(chuàng)新上比較謹(jǐn)慎。雖然很早就提出了“智慧銀行”的轉(zhuǎn)型方向，但實(shí)際落地效果并不理想。比如在科技投入上，北京銀行只拿出營收的2.5%，遠(yuǎn)低于寧波銀行的4.1%和江蘇銀行的3.8%。

另外，在分支機(jī)構(gòu)擴(kuò)張上投入了太多資源，導(dǎo)致運(yùn)營成本居高不下。2025年上半年，成本收入比高達(dá)35.2%，而江蘇、寧波兩家都控制在30%以內(nèi)。這種高成本模式，在利率不斷市場化、金融“脫媒”趨勢加劇的背景下，無疑讓利潤空間越來越窄。

失速的巨無霸

客觀來說，北京銀行的基本盤還是挺扎實(shí)的。到2025年6月底，資產(chǎn)規(guī)模維持在3.2萬億元左右，網(wǎng)點(diǎn)在北京鋪得廣，和政府關(guān)系也深，一直以來服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施、國有企業(yè)這些對公業(yè)務(wù)，仍然是它的強(qiáng)項(xiàng)。再加上很早就開始推進(jìn)數(shù)字化，手機(jī)銀行用戶活躍度在行業(yè)里也排在前列，這些構(gòu)成了北京銀行的護(hù)城河，也是為什么即便增長慢了，依然能保持這么大塊頭的原因。

值得警惕的是，這種慢增長不是暫時(shí)現(xiàn)象，而是結(jié)構(gòu)上出了狀況。從收入來源看，北京銀行太依賴傳統(tǒng)的對公存貸業(yè)務(wù)，中間業(yè)務(wù)收入一直沒做起來，像財(cái)富管理、投行這類“輕資本”業(yè)務(wù)，突破不大?，F(xiàn)在利率市場化不斷擠壓利潤空間，加上區(qū)域經(jīng)濟(jì)也在減速，這種單一的收入結(jié)構(gòu)就顯得有點(diǎn)吃力了。

還有一個(gè)不能忽略的問題是，業(yè)務(wù)區(qū)域太集中。雖然北京銀行在全國不少地方都設(shè)了點(diǎn)，但重心還是放在北京。這種布局雖然能享受到北京的經(jīng)濟(jì)紅利，但也得直面這座城市轉(zhuǎn)型帶來的挑戰(zhàn)。隨著北京推進(jìn)非首都功能疏解和產(chǎn)業(yè)調(diào)整，傳統(tǒng)信貸的需求在放緩，而新興產(chǎn)業(yè)對金融服務(wù)的要求更高、更專業(yè)，這對習(xí)慣傳統(tǒng)對公模式的北京銀行來說，壓力不小。

罰單背后，風(fēng)控失守

如果說增長慢還只是方向問題，那么監(jiān)管罰單就直接暴露了北京銀行在業(yè)務(wù)操作上的風(fēng)控短板。

9月30日，北京銀行因?yàn)橘J款、投資、票據(jù)等好幾塊業(yè)務(wù)出現(xiàn)違規(guī)，被罰了530萬元。具體來看，問題包括信貸資金違規(guī)流進(jìn)了房地產(chǎn)領(lǐng)域、票據(jù)業(yè)務(wù)沒有嚴(yán)格審核貿(mào)易背景、投資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分類不準(zhǔn)確等等。雖然罰款金額不算最高，但涉及的領(lǐng)域這么廣，說明內(nèi)部管理存在系統(tǒng)性的漏洞。

從業(yè)務(wù)上來看，這些違規(guī)都指向同一個(gè)問題：北京銀行在追求業(yè)務(wù)擴(kuò)張的過程中，對風(fēng)險(xiǎn)管理的重視不夠。比如貸款出問題，往往是因?yàn)閷蛻糍Y質(zhì)和錢的實(shí)際用途審查不嚴(yán)，這背后可能是業(yè)績壓力下盲目沖規(guī)模導(dǎo)致的；票據(jù)業(yè)務(wù)的問題，大多出在對貿(mào)易背景真實(shí)性的核實(shí)不到位，說明操作環(huán)節(jié)的風(fēng)控有短板；而投資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分類不準(zhǔn)，則反映出銀行判斷風(fēng)險(xiǎn)的能力還不夠。這些都說明，在業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張的階段，風(fēng)險(xiǎn)控制并沒有同步跟上。

更值得注意的是，這些出問題的業(yè)務(wù)，恰恰是北京銀行近幾年努力尋求增長突破的領(lǐng)域。比如在實(shí)體經(jīng)濟(jì)貸款需求不強(qiáng)的情況下，有些分支行可能通過放松風(fēng)控來維持貸款規(guī)模；在票據(jù)業(yè)務(wù)上，也可能為了多賺中間業(yè)務(wù)收入而忽略了合規(guī)。

這種“只顧業(yè)務(wù)、不管風(fēng)控”的做法，不僅會帶來監(jiān)管處罰的直接損失，更可能埋下資產(chǎn)質(zhì)量的隱患。

未來增長靠什么驅(qū)動？

當(dāng)前城商行之間的競爭格局正在發(fā)生深刻變化，這其實(shí)是金融市場化改革不斷推進(jìn)，以及各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展差異逐漸拉大的必然體現(xiàn)。面對這樣的局面，北京銀行如果想要重新回到領(lǐng)先地位，就必須告別過去那種“重量不重質(zhì)”的擴(kuò)張模式，轉(zhuǎn)向精細(xì)化運(yùn)營。

首先是調(diào)整業(yè)務(wù)重心，不能過度依賴企業(yè)業(yè)務(wù)，發(fā)力個(gè)人金融和中間業(yè)務(wù)。北京銀行需要制定清晰的零售轉(zhuǎn)型方案，通過推出更有吸引力的產(chǎn)品、提升服務(wù)體驗(yàn)，來增強(qiáng)客戶的黏性和貢獻(xiàn)度。比如可以參考寧波銀行服務(wù)高凈值人群的私人銀行模式，為他們量身定制財(cái)富管理方案；同時(shí)，在信用卡、消費(fèi)貸等業(yè)務(wù)上加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力，防止“業(yè)務(wù)規(guī)模上去了，利潤卻沒跟上”的尷尬局面。

其次，加大科技投入，用技術(shù)手段降低運(yùn)營成本。北京銀行應(yīng)在獲客、審批、貸后等環(huán)節(jié)推動自動化、智能化，比如搭建大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系，讓風(fēng)險(xiǎn)識別更準(zhǔn)、定價(jià)更合理，從而減少不良資產(chǎn)。同時(shí)，也可以和科技公司合作，開發(fā)更多線上場景金融產(chǎn)品，吸引年輕客戶群體。

第三，重視合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管控。把合規(guī)要求嵌入業(yè)務(wù)流程，建立起覆蓋業(yè)務(wù)全流程的內(nèi)控機(jī)制。特別是針對此前因監(jiān)管罰單暴露的問題，要重點(diǎn)強(qiáng)化貸款審核和資金流向監(jiān)控，同時(shí)管好合作的第三方機(jī)構(gòu)，避免再次因違規(guī)遭受經(jīng)濟(jì)和聲譽(yù)的雙重?fù)p失。

最后，高層團(tuán)隊(duì)也要轉(zhuǎn)變思維，不能再固守傳統(tǒng)打法。北京銀行需要引進(jìn)更多懂科技、懂互聯(lián)網(wǎng)的人才，完善內(nèi)部激勵(lì)制度，讓團(tuán)隊(duì)更有活力。在戰(zhàn)略層面，更要看得遠(yuǎn)一點(diǎn)，提前布局綠色金融、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等有潛力的新賽道，為未來增長找到新的發(fā)力點(diǎn)。

結(jié)語：

北京銀行正處在發(fā)展的關(guān)鍵十字路口。曾經(jīng)的城商行“一哥”光環(huán)已經(jīng)褪去，擺在面前的是嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)和激烈的競爭。江蘇銀行的全面超越和寧波銀行的凈利潤反超，不僅是排名的變化，更是市場對銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營能力的重新評估。

北京銀行不缺客戶基礎(chǔ)，不缺資金實(shí)力，更不缺區(qū)位優(yōu)勢。真正缺乏的是面對市場變化的敏銳洞察和推動深度改革的決心勇氣。繼續(xù)依賴傳統(tǒng)的政企關(guān)系和規(guī)模擴(kuò)張模式，或許能在短期內(nèi)維持體面，但長期來看，增長的潛力和市場的信心將會持續(xù)流失。而選擇轉(zhuǎn)型之路，雖然充滿挑戰(zhàn)和陣痛，但卻是通往高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。

管理團(tuán)隊(duì)需要清醒地認(rèn)識到，在金融改革深化、科技加速滲透、競爭日趨白熱化的今天，沒有任何優(yōu)勢是永恒的。唯有以壯士斷腕的勇氣推動戰(zhàn)略重塑和業(yè)務(wù)重構(gòu)，北京銀行才能重新贏得市場尊重，實(shí)現(xiàn)從“大銀行”向“好銀行”的蛻變，在中國銀行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展征程中找回屬于自己的位置。